Marco는 Mulberry Street를 걸어서 학교를 다닌다. Marco의 아빠는 Marco가 학교에서 오면 학교에서 무엇을 보았는지 물어보신다. Marco가 학교 가는 길에 자신이 보았던 것을 아빠에게 이야기하면 아빠는 Marco가 기이한 일들만 이야기한다고 말씀을 하신다. Marco가 학교에 가는 동안 Mulberry Street에서 볼 수 있는 것은 말이 끄는 마차를 모는 마부뿐이다. 하지만, 이것은 마르코가 보았다고 생각하는 것이 아니다. 마르코는 말이 끄는 마차를 모는 평범한 마부 의 모습에서, 얼룩말이 끄는 마차의 모습, 금색과 푸른색의 마차를 모는 멋진 마부, 그리고 순록이 끄는 마차, 순록이 끄는 썰매, 그리고 코끼리가 끄는 마차를 탄 많은 밴드 단원들, 밴드 단원의 연주를 듣는 할아버지를 태운 트레일러까지 실은 코끼리가 끄는 마차, 그리고 코끼리 마차를 탄 시장의 행렬들이 참가한 아주 멋진 축제의 모습들까지 생각해 낼 수 있다. 그러나, Marco는 학교에서 집으로 돌아왔을 때, 아빠가 무엇을 보았느냐고 물어보면 아무것도, 그저 평범한 말과 마차 밖에는 본 것이 없다고 이야기한다. 왜냐하면 Marco가 Mulberry Street에서 보았다고 생각한 것을 아무도 믿을 수 없을 테니까 말이다.